证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-006
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债
奥锐特药业股份有限公司
对于“奥锐转债”首先转股的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何罪恶纪录、误导性述说
或者首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和无缺性承担法律作事。
遑急内容辅导：
? 转股价钱：25.23 元/股
? 转股起止日历：2025 年 2 月 5 日至 2030 年 7 月 25 日
? 转股股份着手：优先使用回购股份，不及部分使用新增股份转股
一、可转债刊行上市或者
经中国证券监督科罚委员会《对于首肯奥锐特药业股份有限公司向不特
定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）首肯，
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日向不特
定对象刊行 81.2120 万手可调遣公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行
总和 812,120,000.00 元，期限 6 年。
经上海证券来回所自律监管决定书2024104 号文首肯，公司可调遣公
司债券已于 2024 年 8 月 15 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“奥
锐转债”，债券代码“111021”。
笔据不息章程和公司《向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）的商定，公司本次刊行的“奥锐转债”自愿
行竣事之日（2024 年 8 月 1 日）起满 6 个月后的第一个来回日（非来回日
顺延）即 2025 年 2 月 5 日起可调遣为公司股票。
二、奥锐转债转股的关连条件
（一）刊行鸿沟：东说念主民币总和 812,120,000.00 元
（二）票面金额：100 元/张
（三）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四
年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（四）债券期限：6 年，自 2024 年 7 月 26 日至 2030 年 7 月 25 日（非
来回日顺延至下一个来回日）
（五）转股期起止日历：自可转债刊行竣事之日（2024 年 8 月 1 日）
起满 6 个月后（2025 年 2 月 1 日）的第一个来回日起至可转债到期日止，
即 2025 年 2 月 5 日至 2030 年 7 月 25 日止（如遇法定节沐日或休息日则延
至后来的第一个作事日）
（六）现时转股价钱：25.23 元/股
三、转股禀报的不息事项
（一）转股禀报法子
来回系统以报盘款式进行。
司股票。
单元为一股；团结来回日内屡次禀报转股的，将合并想象转股数目。转股时
不及调遣 1 股的可转债部分，本公司将于转股禀报日的次一个来回日通过中
国证券登记结算有限作事公司上海分公司进行资金兑付。
能撤单。
的禀报，按本色可转债数目(即当日余额)想象调遣股份。
（二）转股禀报时候
执有东说念主可在转股期内（即 2025 年 2 月 5 日至 2030 年 7 月 25 日）上海
证券来回所来回日的平时来回时候禀报转股，但下述时候以外：
（三）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限作事公司上海分公司对转股苦求证明有用后，将
记减（冻结并刊出）可转债执有东说念主的转债余额，同期记增可转债执有东说念主相应
的股份数额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市来回和所享有的职权
当日买进的可转债当日可苦求转股。无穷售条件可转债转股新增股份，
可于转股禀报后次一个来回日上市流畅。可转债转股新增股份享有与原股份
同等的职权。
（五）转股经由中的不息税费
可转债转股经由中如发生不息税费，由征税义务东说念主自行背负。
（六）调遣年度利息的包摄
“奥锐转债”接受每年付息 1 次的付息款式，计息肇端日为本可转债发
行首日，即 2024 年 7 月 26 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）
调遣成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的疗养
（一）开动转股价钱的详情依据
本次刊行的可调遣公司债券的开动转股价钱为 25.23 元/股，松抄本公
告涌现日，最新的转股价钱为 25.23 元/股。
（二）转股价钱的疗养款式及想象公式
笔据《召募证明书》，“奥锐转债”转股价钱疗养设施及想象公式的关连
条件如下：
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公
司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留少许点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为疗养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发
新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调
整后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动职权变化情况时，将纪律进行转股价钱
疗养，并在上交所网站（http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上
市公司信息涌现媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱疗养
日、疗养宗旨及暂停转股期间（如需）。当转股价钱疗养日为本次刊行的可
转债执有东说念主转股苦求日或之后，调遣股份登记日之前，则该执有东说念主的转股申
请按公司疗养后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动职权发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债权
利益或转股养殖职权时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可转债执有东说念主职权的原则疗养转股价钱。不息转股价
作风整内容及操作宗旨将依据届时国度不息法律规定及证券监管部门的相
关章程来制订。
（三）转股价钱修正条件
在本次刊行的可转债存续本事，当公司 A 股股票在职意相连三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实
施。激动大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的激动应当规避。修正后
的转股价钱应不低于前述的激动大会召开日前二十个来回日公司 A 股股票
来回均价和前一个来回日公司 A 股股票来回均价。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱调
整日前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价想象，在转股价钱疗养日及之
后的来回日按疗养后的转股价钱和收盘价想象。
如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn ）和中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上
刊登关连公告，公告修正幅度和暂停转股本事等不息信息。从转股价钱修正
日起，首先规复转股苦求并推行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股苦求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价
格推行。
五、其他
投资者如需了解“奥锐转债”的详备刊行条件，请查阅公司于 2024 年
股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证明书》全文。
不息部门：证券法务部
邮编：317200
不息电话：0576-83170900
电子邮箱：ir@aurisco.com
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
